A treia zi dimineață Făt-Frumos pleaca de la curtea împăratului intr-o călătorie periculoasă. Plini de regrete slujitorii si-au luat rămas bun de la el. Pe la jumătatea drumului, Făt-Frumos se desparte de ostasii care îl însoțeau, continuându-si drumul împreună cu, calul. Dupa 3 zile si 3 nopti de calatorie feciorul ajunge pe o câmpie întinsă plina de oase omenești, câmpie care se presupune ca apartine Gheonoaei, o femeie grozavă de rea care ii poate ucide oricând.